1、分析与规范。

确定综合性的需求分析，确定项目范围和系统规范。 

2、系统配置与定制。

重新配置和定制CRM软件系统，以适应企业的具体商业需求。伴随必要的技术培训，使员工能尽量自己解决技术问题。而且所有新的软硬件都应在本阶段安装好。 

3、项目计划和管理。

项目管理者应是供应商同企业之间的沟通桥梁，这一角色可由专业咨询公司经验丰富的顾问人员担任。同时，还需任命一名来自企业的系统管理员，作为内部系统专家。此阶段除制定项目实施计划外， 还包括组建和培训项目工作组。另外，还必须将ROI（投资回报分析）量化，以有效衡量新系统的投资收益。 

4、原型、兼容测试和系统重复运行。

企业员工将在此阶段熟悉安装程序和所安装系统的方方面面，同时，对系统进行的所有必要修改也在此阶段完成。数据转换这一关键任务也属于这一阶段。供应商的实施专家和企业的IT人员之间将进行大量的沟通。