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涉及到设计使业务流程自动运行的配置。如果A动作发生，系统应当执行B活动。这些类型的活动，可以大大提高效率。企业级的CRM产品提供此项功能，CRM管理员可以自行管理，不需要编程知识。
要求对应用程序接口进行管理，以使其能与其他系统集成。乾元坤和团队可以管理这类活动，但由于这类活动并不经常发生，因此在这一步依靠软件提供商或增值服务商，也不会花费太大的成本。托管型CRM供应商经常能提供更多更灵活的选择。
