中国TSP产业十三五发展规划及投资战略分析报告2016-2021年

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华研中商研究院（www.hyzsyjy.com）
【报告编号】: 246146
【出版日期】: 2016年2月
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【报告目录】

 
第1章 Telematics产业概述 19
1.1 Telematics概念定义 19
1.2 车联网结构 19
1.3 Telematics产业链结构 21
1.3.1 Telematics产业链 21
1.3.2 国内外Telematics产业链现状 22
1.3.3 产业链各方价值 25
1.4 中国Telematics发展历史 27
第2章 TSP发展概述 28
2.1 TSP概念 28
2.2 TSP分类 28
2.3 TSP业务梳理 28
第3章 TSP发展走势与趋势分析 31
3.1 TSP市场主体发展走势与趋势分析 31
3.1.1 国际市场重点TSP 31
3.1.2 国际市场TSP服务车型渗透现状 32
3.1.3 国内市场重点TSP 34
3.1.4 国内TSP运营产业链分析 35
3.2 TSP业务发展走势与趋势分析 36
3.2.1 主流TSP重点业务对比分析 36
3.2.2 TSP业务市场状况 37
3.3 TSP盈利模式现状及趋势分析 38
3.4 TSP 企业竞争现状及趋势分析 39
3.4.1 国内TSP企业竞争现状 39
3.4.1 国内TSP行业进入者特征 43
第4章 TSP市场规模及预测 45
4.1 TSP市场结构发展走势与趋势分析 45
4.2 前装市场规模及预测 46
4.3 后装市场规模及预测 47
4.4 TSP市场总规模及预测 47
第5章 重点推荐TSP运营模式及策略分析 49
5.1 OnStar 49
5.1.1 背景介绍 49
5.1.2 定位及投资 49
5.1.3 产品业务 50
5.1.4 盈利模式与收费 55
5.1.5 用户规模 56
5.1.6 特点 56
5.2 福特 57
5.2.1 背景介绍 57
5.2.2 产品业务 57
5.2.3 特点 57
5.3 丰田 58
5.3.1 背景介绍 58
5.3.2 产品业务 58
5.3.3 盈利模式与收费 59
5.3.4 用户规模 60
5.3.5 特点 60
5.4 Wireless-Car 61
5.4.1 背景介绍 61
5.4.2 产品业务 61
5.4.3 用户规模 61
5.4.4 优劣势 62
5.5 上海博泰——InkaNet 62
5.5.1 背景介绍 62
5.5.2 定位及核心竞争力 62
5.5.3 产业链分析 63
5.5.4 业务策略 64
5.5.5 盈利模式及收费 66
（一）企业偿债能力分析 66
（二）企业运营能力分析 68
（三）企业盈利能力分析 71
5.5.6 市场策略 72
5.5.7 用户规模 73
5.5.8 优劣势 73
5.6 上海安吉星——安吉星/OnStar 74
5.6.1 背景介绍 74
5.6.2 定位及投资 75
5.6.4 业务策略 75
5.6.5 盈利模式及收费 76
（一）企业偿债能力分析 76
（二）企业运营能力分析 78
（三）企业盈利能力分析 81
5.6.6 市场策略 82
5.6.7 用户规模 82
5.6.8 优劣势 83
5.7 东风日产——Carwings智行+ 84
5.7.1 背景介绍 84
5.7.2 定位及投资 84
5.7.3 产业链分析 85
5.7.4 业务策略 86
5.7.5 盈利模式及收费 87
5.7.6 市场策略 87
5.7.7 用户规模 87
5.7.8 优劣势 88
5.8 启明信息——D Partner 88
5.8.1 背景介绍 88
5.8.2 定位及投资 89
5.8.3 产业链分析 89
5.8.4 业务策略 89
5.8.5 盈利模式及收费 89
5.8.6 用户规模 90
（一）企业偿债能力分析 90
（二）企业运营能力分析 92
（三）企业盈利能力分析 95
5.8.7 优劣势 96
5.9 远特科技——Incall 97
5.9.1 背景介绍 97
5.9.2 定位及投资 99
5.9.3 产业链分析 100
5.9.4 业务策略 100
5.9.5 盈利模式及收费 100
（一）企业偿债能力分析 101
（二）企业运营能力分析 103
（三）企业盈利能力分析 105
5.9.6 用户规模 107
5.9.7 优劣势 107
5.10 比亚迪——“i”系统 107
5.10.1 背景介绍 107
5.10.2 定位及投资 108
5.10.3 产业链分析 108
5.10.4 业务策略 109
5.10.5 盈利模式及收费 109
（一）企业偿债能力分析 109
（二）企业运营能力分析 111
（三）企业盈利能力分析 114
5.10.6 市场策略 115
5.10.7 用户规模 116
5.10.8 优劣势 116
5.11 华泰汽车——TIVI 117
5.11.1 背景介绍 117
5.11.2 产业链分析 117
5.11.3 业务策略 117
5.11.4 盈利模式及收费 118
（一）企业偿债能力分析 118
（二）企业运营能力分析 120
（三）企业盈利能力分析 123
5.11.5 用户规模 124
5.11.6 优劣势 125
5.12 北京95190——G-Book 126
5.12.1 背景介绍 126
5.12.2 定位及投资 126
5.12.3 产业链分析 126
5.12.4 业务策略 127
5.12.5 盈利模式及收费 127
（一）企业偿债能力分析 127
（二）企业运营能力分析 129
（三）企业盈利能力分析 132
5.12.6 市场策略 133
5.12.7 用户规模 134
5.12.8 优劣势 135
5.13 赛格——赛格车圣 135
5.13.1 背景介绍 135
5.13.2 定位及投资 135
5.13.3 产业链分析 136
5.13.4 业务策略 136
5.13.5 盈利模式及收费 137
（一）企业偿债能力分析 139
（二）企业运营能力分析 141
（三）企业盈利能力分析 144
5.13.6 市场策略 146
5.13.7 用户规模 147
5.13.8 优劣势 147
5.14 车音网——“智驾精灵”“一声达” 147
5.14.1 背景介绍 147
5.14.2 定位及投资 148
5.14.3 产业链分析 149
5.14.4 业务策略 149
5.14.5 盈利模式及收费 150
（一）企业偿债能力分析 150
（二）企业运营能力分析 152
（三）企业盈利能力分析 155
5.14.6 市场策略 156
5.14.7 用户规模 157
5.14.8 优劣势 157
5.15 畅联万方——“T”航家 157
5.15.1 背景介绍 157
5.15.2 定位及投资 158
5.15.3 产业链分析 158
5.15.4 业务策略 159
5.15.5 盈利模式收费 159
（一）企业偿债能力分析 161
（二）企业运营能力分析 163
（三）企业盈利能力分析 166
5.15.6 市场策略 167
5.15.7 优劣势 168
5.16 四维图新——“趣驾” 168
5.16.1 背景介绍 168
5.16.2 定位及投资 169
（一）企业偿债能力分析 169
（二）企业运营能力分析 171
（三）企业盈利能力分析 174
5.16.3 产业链分析 175
5.16.4 业务策略 176
5.16.5 市场策略 176
5.16.6 优劣势 177
第6章 TSP分类分析 178
6.1 汽车厂商投资建立的TSP对比分析 178
6.1.1 发展现状比较分析 178
6.1.2 合作模式 178
6.1.3 业务策略 179
6.1.4 盈利模式 180
6.2 汽车厂商与其他方合作的TSP对比分析 181
6.2.1 发展现状比较分析 181
6.2.2 合作模式 181
6.2.3 业务策略 181
6.2.4 盈利模式 182
6.3 独立的第三方TSP对比分析 182
6.3.1 发展现状比较分析 182
6.3.2 业务策略 183
6.3.3 盈利模式 183
6.3.4 市场策略 183
6.4 以电信运营商主导的TSP分析 186
6.4.1 电信运营商目前TSP行业渗透现状 186
6.4.2 合作模式 187
6.4.3 盈利模式 187
6.4.4 市场策略 187
第7章 建议 189
7.1 对市场规模较大的厂商TSP发展建议 189
7.2 对于高端品牌整车厂商TSP发展建议 190
7.3 对于国内乘用车厂商TSP发展建议 192
7.4 对于独立TSP发展建议 192
7.5 对于电信运营商TSP发展建议 194

图表目录
图表 1 车联网应用原理示意图 19
图表 2 Telematics综合服务图 21
图表 3 Telematics产业链（以车主需求为主） 22
图表 4 外资车企在国内的Telematics系统上市时间 33
图表 5 TSP运营产业链 35
图表 6 典型TSP服务品牌 36
图表 7 国内TSP行业市场结构发展现状 37
图表 8 G-BOOK的主要功能 58
图表 9 inkaNet系统 62
图表 10 近3年上海博泰有限公司资产负债率变化情况 66
图表 11 近3年上海博泰有限公司产权比率变化情况 67
图表 12 近3年上海博泰有限公司固定资产周转次数情况 68
图表 13 近3年上海博泰有限公司流动资产周转次数变化情况 69
图表 14 近3年上海博泰有限公司总资产周转次数变化情况 70
图表 15 近3年上海博泰有限公司销售毛利率变化情况 71
图表 16 近3年安吉星信息服务有限公司资产负债率变化情况 77
图表 17 近3年安吉星信息服务有限公司产权比率变化情况 77
图表 18 近3年安吉星信息服务有限公司固定资产周转次数情况 78
图表 19 近3年安吉星信息服务有限公司流动资产周转次数变化情况 79
图表 20 近3年安吉星信息服务有限公司总资产周转次数变化情况 80
图表 21 近3年安吉星信息服务有限公司销售毛利率变化情况 81
图表 22 CAR WINGS智行+的主要功能 85
图表 23 近3年启明信息技术股份有限公司资产负债率变化情况 90
图表 24 近3年启明信息技术股份有限公司产权比率变化情况 91
图表 25 近3年启明信息技术股份有限公司固定资产周转次数情况 92
图表 26 近3年启明信息技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 93
图表 27 近3年启明信息技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 94
图表 28 近3年启明信息技术股份有限公司销售毛利率变化情况 95
图表 29 近3年北京远特科技有限公司资产负债率变化情况 101
图表 30 近3年北京远特科技有限公司产权比率变化情况 102
图表 31 近3年北京远特科技有限公司固定资产周转次数情况 103
图表 32 近3年北京远特科技有限公司流动资产周转次数变化情况 104
图表 33 近3年北京远特科技有限公司总资产周转次数变化情况 105
图表 34 近3年北京远特科技有限公司销售毛利率变化情况 106
图表 35 近3年比亚迪股份有限公司资产负债率变化情况 110
图表 36 近3年比亚迪股份有限公司产权比率变化情况 111
图表 37 近3年比亚迪股份有限公司固定资产周转次数情况 111
图表 38 近3年比亚迪股份有限公司流动资产周转次数变化情况 112
图表 39 近3年比亚迪股份有限公司总资产周转次数变化情况 113
图表 40 近3年比亚迪股份有限公司销售毛利率变化情况 114
图表 41 近3年武汉蓝星科技股份有限公司资产负债率变化情况 119
图表 42 近3年武汉蓝星科技股份有限公司产权比率变化情况 119
图表 43 近3年武汉蓝星科技股份有限公司固定资产周转次数情况 120
图表 44 近3年武汉蓝星科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 121
图表 45 近3年武汉蓝星科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 122
图表 46 近3年武汉蓝星科技股份有限公司销售毛利率变化情况 123
图表 47 近3年北京九五一九零信息技术有限公司资产负债率变化情况 128
图表 48 近3年北京九五一九零信息技术有限公司产权比率变化情况 128
图表 49 近3年北京九五一九零信息技术有限公司固定资产周转次数情况 129
图表 50 近3年北京九五一九零信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 130
图表 51 近3年北京九五一九零信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 131
图表 52 近3年北京九五一九零信息技术有限公司销售毛利率变化情况 132
图表 53 出租调度类 137
图表 54 物流/电力/烟草/公安调度类 138
图表 55 客运管理类 138
图表 56 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司资产负债率变化情况 140
图表 57 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司产权比率变化情况 141
图表 58 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司固定资产周转次数情况 142
图表 59 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 143
图表 60 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 144
图表 61 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司销售毛利率变化情况 145
图表 62 近3年深圳市车音网科技有限公司资产负债率变化情况 150
图表 63 近3年深圳市车音网科技有限公司产权比率变化情况 151
图表 64 近3年深圳市车音网科技有限公司固定资产周转次数情况 152
图表 65 近3年深圳市车音网科技有限公司流动资产周转次数变化情况 153
图表 66 近3年深圳市车音网科技有限公司总资产周转次数变化情况 154
图表 67 近3年深圳市车音网科技有限公司销售毛利率变化情况 155
图表 68 “T航家”业务平台及TSP解决方案 159
图表 69 “T航家”应用产品 160
图表 70 近3年北京畅联万方科技有限公司资产负债率变化情况 161
图表 71 近3年北京畅联万方科技有限公司产权比率变化情况 162
图表 72 近3年北京畅联万方科技有限公司固定资产周转次数情况 163
图表 73 近3年北京畅联万方科技有限公司流动资产周转次数变化情况 164
图表 74 近3年北京畅联万方科技有限公司总资产周转次数变化情况 165
图表 75 近3年北京畅联万方科技有限公司销售毛利率变化情况 166
图表 76 近3年北京四维图新科技股份有限公司资产负债率变化情况 169
图表 77 近3年北京四维图新科技股份有限公司产权比率变化情况 170
图表 78 近3年北京四维图新科技股份有限公司固定资产周转次数情况 171
图表 79 近3年北京四维图新科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 172
图表 80 近3年北京四维图新科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 173
图表 81 近3年北京四维图新科技股份有限公司销售毛利率变化情况 174
图表 82 汽车信息服务提供商(TSP)是价值链 186
图表 83 Telematics服务提供商（Wireless为例）服务运作示意图 193

表格目录
表格 1 近4年上海博泰有限公司资产负债率变化情况 66
表格 2 近4年上海博泰有限公司产权比率变化情况 67
表格 3 近4年上海博泰有限公司固定资产周转次数情况 68
表格 4 近4年上海博泰有限公司流动资产周转次数变化情况 69
表格 5 近4年上海博泰有限公司总资产周转次数变化情况 70
表格 6 近4年上海博泰有限公司销售毛利率变化情况 71
表格 7 近4年安吉星信息服务有限公司资产负债率变化情况 76
表格 8 近4年安吉星信息服务有限公司产权比率变化情况 77
表格 9 近4年安吉星信息服务有限公司固定资产周转次数情况 78
表格 10 近4年安吉星信息服务有限公司流动资产周转次数变化情况 79
表格 11 近4年安吉星信息服务有限公司总资产周转次数变化情况 80
表格 12 近4年安吉星信息服务有限公司销售毛利率变化情况 81
表格 13 近4年启明信息技术股份有限公司资产负债率变化情况 90
表格 14 近4年启明信息技术股份有限公司产权比率变化情况 91
表格 15 近4年启明信息技术股份有限公司固定资产周转次数情况 92
表格 16 近4年启明信息技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 93
表格 17 近4年启明信息技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 94
表格 18 近4年启明信息技术股份有限公司销售毛利率变化情况 95
表格 19 近4年北京远特科技有限公司资产负债率变化情况 101
表格 20 近4年北京远特科技有限公司产权比率变化情况 102
表格 21 近4年北京远特科技有限公司固定资产周转次数情况 103
表格 22 近4年北京远特科技有限公司流动资产周转次数变化情况 104
表格 23 近4年北京远特科技有限公司总资产周转次数变化情况 105
表格 24 近4年北京远特科技有限公司销售毛利率变化情况 106
表格 25 近4年比亚迪股份有限公司资产负债率变化情况 109
表格 26 近4年比亚迪股份有限公司产权比率变化情况 110
表格 27 近4年比亚迪股份有限公司固定资产周转次数情况 111
表格 28 近4年比亚迪股份有限公司流动资产周转次数变化情况 112
表格 29 近4年比亚迪股份有限公司总资产周转次数变化情况 113
表格 30 近4年比亚迪股份有限公司销售毛利率变化情况 114
表格 31 近4年武汉蓝星科技股份有限公司资产负债率变化情况 118
表格 32 近4年武汉蓝星科技股份有限公司产权比率变化情况 119
表格 33 近4年武汉蓝星科技股份有限公司固定资产周转次数情况 120
表格 34 近4年武汉蓝星科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 121
表格 35 近4年武汉蓝星科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 122
表格 36 近4年武汉蓝星科技股份有限公司销售毛利率变化情况 123
表格 37 近4年北京九五一九零信息技术有限公司资产负债率变化情况 127
表格 38 近4年北京九五一九零信息技术有限公司产权比率变化情况 128
表格 39 近4年北京九五一九零信息技术有限公司固定资产周转次数情况 129
表格 40 近4年北京九五一九零信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 130
表格 41 近4年北京九五一九零信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 131
表格 42 近4年北京九五一九零信息技术有限公司销售毛利率变化情况 132
表格 43 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司资产负债率变化情况 140
表格 44 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司产权比率变化情况 141
表格 45 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司固定资产周转次数情况 142
表格 46 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 143
表格 47 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 144
表格 48 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司销售毛利率变化情况 145
表格 49 近4年深圳市车音网科技有限公司资产负债率变化情况 150
表格 50 近4年深圳市车音网科技有限公司产权比率变化情况 151
表格 51 近4年深圳市车音网科技有限公司固定资产周转次数情况 152
表格 52 近4年深圳市车音网科技有限公司流动资产周转次数变化情况 153
表格 53 近4年深圳市车音网科技有限公司总资产周转次数变化情况 154
表格 54 近4年深圳市车音网科技有限公司销售毛利率变化情况 155
表格 55 近4年北京畅联万方科技有限公司资产负债率变化情况 161
表格 56 近4年北京畅联万方科技有限公司产权比率变化情况 162
表格 57 近4年北京畅联万方科技有限公司固定资产周转次数情况 163
表格 58 近4年北京畅联万方科技有限公司流动资产周转次数变化情况 164
表格 59 近4年北京畅联万方科技有限公司总资产周转次数变化情况 165
表格 60 近4年北京畅联万方科技有限公司销售毛利率变化情况 166
表格 61 近4年北京四维图新科技股份有限公司资产负债率变化情况 169
表格 62 近4年北京四维图新科技股份有限公司产权比率变化情况 170
表格 63 近4年北京四维图新科技股份有限公司固定资产周转次数情况 171
表格 64 近4年北京四维图新科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 172
表格 65 近4年北京四维图新科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 173
表格 66 近4年北京四维图新科技股份有限公司销售毛利率变化情况 174